最近Electronica德國慕尼黑電子展，以及同期舉辦的慕尼黑華南電子展上，瑞薩電子宣布了旗下首個(gè)汽車毫米波雷達(dá)transceiver產(chǎn)品家族即將問世——具體是4x4-channel，76-81GHz的transceiver，應(yīng)用于ADAS、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。新品出樣時(shí)間是明年Q1，商業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃于2024年。
這則消息當(dāng)然并不讓人意外，一方面是汽車電子作為瑞薩的支柱業(yè)務(wù)，毫米波雷達(dá)這樣的潛在市場(chǎng)，瑞薩自然不會(huì)錯(cuò)過；另一方面，近期瑞薩剛剛收購了印度初創(chuàng)公司Steradian——這家公司的技術(shù)長項(xiàng)就在4D成像雷達(dá)transceiver上。前不久我們剛剛就收購一事，專訪了瑞薩高級(jí)副總裁兼汽車電子解決方案事業(yè)本部副總經(jīng)理Vivek Bhan，他詳細(xì)闡釋了瑞薩收購Steradian一事的業(yè)務(wù)邏輯。
瑞薩電子全球汽車電子事業(yè)本部副總裁 趙明宇
而在這次的慕尼黑華南電子展上，我們?cè)俣炔稍L了瑞薩電子全球汽車電子事業(yè)本部副總裁趙明宇，借著這波新品發(fā)布，就瑞薩眼中汽車電子的未來做了探討，這大約也是當(dāng)前瑞薩的汽車電子業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯的依據(jù)。另外，此前我們主要都在采訪瑞薩全球業(yè)務(wù)的相關(guān)負(fù)責(zé)人，這次自然也是個(gè)了解瑞薩在中國發(fā)展情況的好機(jī)會(huì)。
軟件定義汽車，與供應(yīng)鏈的“三角形”
其實(shí)對(duì)行業(yè)而言，“軟件定義汽車”作為當(dāng)代汽車的發(fā)展方向是誰也沒有懷疑的：汽車E/E電子電氣架構(gòu)變遷、分布式的ECU→DCU→更中心化的構(gòu)成方式，本身就為軟件定義汽車提供了實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)。軟件定義汽車的本質(zhì)，是汽車內(nèi)的硬件與軟件更大程度的脫耦，猶如功能手機(jī)向智能手機(jī)的轉(zhuǎn)變——上層應(yīng)用的個(gè)性化也因此有了更大的發(fā)揮空間，而下層的硬件和各種中間件趨于標(biāo)準(zhǔn)化。
不過此前我們并不曾具體地了解過，“軟件定義汽車”到具體的芯片廠、Tier 1企業(yè)和主機(jī)廠身上，已經(jīng)發(fā)展成什么樣。拋開瑞薩提供的芯片和各類硬件不談，“隨著汽車新的E/E架構(gòu)、域控制器越來越普及，硬件系統(tǒng)變得類似；功能的差異化是靠軟件來實(shí)現(xiàn)的。”趙明宇說，“新的架構(gòu)無論對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)商，還是對(duì)Tier 1都提出了新的需求，比如軟件的高度重用性（reusability）。”
“一個(gè)域控涵蓋了大量終端的應(yīng)用，不同的應(yīng)用域、位置域之間，基礎(chǔ)軟件和中間件有了很多的重用可能性�！薄叭绻布恢С周浖赜�，終端客戶就需要投入大量資源配合硬件變化�！薄爸赜枚雀�，或者可擴(kuò)展性高帶來一個(gè)好處就是能夠讓產(chǎn)品快速進(jìn)入市場(chǎng)�！边@些是軟件定義汽車發(fā)展趨勢(shì)中的必然。
上面這張圖是體現(xiàn)這種“高重用度”的例子，這是瑞薩R-Car芯片產(chǎn)品上層對(duì)應(yīng)的完整軟件棧，除了最上層應(yīng)用層是Tier 1或主機(jī)廠開發(fā)具體應(yīng)用時(shí)涉及的部分。“座艙這塊，隨著R-Car產(chǎn)品的業(yè)務(wù)拓展，我們的中間件一直在增加，我們?cè)谕锩嬖黾榆浖䴓?gòu)成�！壁w明宇談到，“其實(shí)最早我們只給客戶提供基于AUTOSAR MCAL（MicroController Abstraction Layer）驅(qū)動(dòng)和BSP等基礎(chǔ)軟件。但市場(chǎng)、客戶會(huì)基于基本的驅(qū)動(dòng)，希望我們能提供更多中間件。”
“對(duì)于自動(dòng)駕駛，我們甚至要針對(duì)某些算法進(jìn)行特定開發(fā)，讓這些算法更好地適配我們的產(chǎn)品硬件特性，最后我們提供給客戶�！壁w明宇將軟件棧構(gòu)成比喻為磚塊，“客戶會(huì)去‘壘磚’，客戶拿著這些‘磚塊’按照需求去砌、去壘。每個(gè)客戶用的磚都是一樣的，但砌起來的房子不一樣，有的是平房，有的是二層樓�！边@也“減少了客戶對(duì)于底層、中間層以下的成本耗費(fèi)”。
具體到重用度的問題上，“如果將目標(biāo)定義為單獨(dú)的主機(jī)廠，在不同的車型之間，我們面對(duì)ADAS、infotainment、網(wǎng)關(guān)和域控、整車控制器，我們的軟件重用度最高可以達(dá)到90%以上。因?yàn)椴煌囆椭g，軟件差異主要體現(xiàn)在應(yīng)用端，而不是底層。”
“不同應(yīng)用的確會(huì)有比較大的差異，比如自動(dòng)駕駛和整車控制器，軟件肯定有很大差異。但是其中的基礎(chǔ)軟件部分，大家都是一樣的，這部分我們大概有30-40%的重用度。”“相關(guān)性應(yīng)用”之間，“比如ADAS和infotainment座艙，都是基于瑞薩R-Car系統(tǒng)，軟件重用度可以更高，能做到60%。”“控制方面，主要還是基于基本的控制單元，重用度可以到60-70%。”還有產(chǎn)品迭代的軟件與IP重用度會(huì)更高，比如從R-Car M3迭代到更高性能的R-Car H3，重用度達(dá)到90%以上。”
這番解釋已經(jīng)是“軟件定義汽車”當(dāng)前實(shí)際進(jìn)展很實(shí)在的寫照了。且在軟件定義汽車趨勢(shì)下，芯片廠的職責(zé)，以及在原供應(yīng)鏈上涉足的環(huán)節(jié)，顯然相比以前增多不少。瑞薩總結(jié)為“解決方案的左移”（extending solutions upstream for "shift left"）。這對(duì)汽車原有的供應(yīng)鏈而言，可能既帶來了局部結(jié)構(gòu)的變化，也帶來價(jià)值重心的變遷——早兩年的麥肯錫報(bào)告《Automotive software and electronics 2030(汽車軟件與電子2030)》就對(duì)此做過總結(jié)。
以前Tier 2向Tier 1供貨，Tier 1向主機(jī)廠供貨的這種單鏈結(jié)構(gòu)被打破已經(jīng)是共識(shí)。從芯片廠商——也就是瑞薩這類角色的角度來說，這一點(diǎn)就體現(xiàn)在提供的產(chǎn)品和服務(wù)的差異上。比如說瑞薩現(xiàn)在提供高度集成化的開發(fā)系統(tǒng)�！爸白鳛榘雽�(dǎo)體供應(yīng)商，我們的開發(fā)系統(tǒng)是基于單片機(jī)、基于模擬器件，提供給Tier 1。Tier 1在做系統(tǒng)應(yīng)用的時(shí)候，需要做專門的系統(tǒng)調(diào)試器、跟蹤器�！�
“現(xiàn)在瑞薩給客戶提供一體化的硬件和軟件調(diào)試系統(tǒng)，而不光是硬件環(huán)境�！壁w明宇說，“而且我們還提供功能完善的虛擬環(huán)境。在虛擬環(huán)境里，你可以對(duì)單一器件做開發(fā)、調(diào)試；也可以把系統(tǒng)需要的外部器件搭起來，進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)跟蹤和調(diào)整、做系統(tǒng)級(jí)開發(fā)�！薄霸谔摂M環(huán)境里做軟件開發(fā)，和到硬件上做測(cè)試，基本就是所見即所得，不會(huì)有差異�！�
“這種高度集成化的開發(fā)環(huán)境能為客戶提供更好的開發(fā)支持。”不只是Tier 1，“車廠現(xiàn)在的整車也要對(duì)不同器件進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)測(cè)試和認(rèn)證，我們的開發(fā)環(huán)境也能適配。所謂‘解決方案的左移’，就是整個(gè)開發(fā)系統(tǒng)、軟件定義系統(tǒng)的左移。由之前更多的分布式、Tier 2/半導(dǎo)體供應(yīng)商、Tier 1和車廠分離進(jìn)行，逐漸這些工作會(huì)遷移到半導(dǎo)體廠商這邊——半導(dǎo)體廠商做相對(duì)大而全的工具，或者開發(fā)系統(tǒng)的定義�！�
不過這種轉(zhuǎn)變也不是很多人理解的Tier 2直接跳過Tier 1去和主機(jī)廠合作�！爱a(chǎn)業(yè)鏈里，大家的工作流程并沒有太大變化。”趙明宇說，“主機(jī)廠需要了解定義的新技術(shù)能不能得到芯片的支持。我們需要讓主機(jī)廠了解目前我們的半導(dǎo)體產(chǎn)品有什么樣的性能、特性，今后發(fā)展和提升方向在哪里，我們的產(chǎn)品是否與主機(jī)廠的新產(chǎn)品定義思路吻合...”
“在此過程中，我們跟主機(jī)廠交流時(shí)，也會(huì)和Tier 1進(jìn)行大量信息溝通。”也就由此前的“單鏈型業(yè)務(wù)合作模式”變成了“三角形結(jié)構(gòu)”。除了自己做研發(fā)的主機(jī)廠，Tier 2與主機(jī)廠的合作，“更多的是要形成參考設(shè)計(jì)，驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)劃是否可行、有沒有落地的可能”，而ECU的產(chǎn)業(yè)化則仍需要Tier 1去實(shí)施。
覆蓋更廣的產(chǎn)品Winning Combo
汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的這種變遷，有個(gè)比較形象的體現(xiàn)。在瑞薩電機(jī)控制系統(tǒng)的Winning Combo組合產(chǎn)品中，瑞薩提供MCU、PMIC、預(yù)驅(qū)與IGBT。因?yàn)槿鹚_只提供IGBT器件的die，而不做封裝，這一直被視為瑞薩在競爭中的弱勢(shì)項(xiàng)。但隨著“三角形”對(duì)話方式的形成，以及“主機(jī)廠都有自己的模組制造基地”，加上與三方模組封裝廠的合作，“我們的劣勢(shì)成為了優(yōu)勢(shì)。”趙明宇說，“我們提供的這些器件，讓主機(jī)廠在封裝上具有更高的靈活性，能夠按照需求決定是單管封裝還是模組封裝�！�
另外，這種電機(jī)控制系統(tǒng)Winning Combo本身也在表現(xiàn)三角形結(jié)構(gòu)趨勢(shì)走向。像芯片供應(yīng)商這樣的Tier 2尋求價(jià)值最大化的方式，并不僅在于提供更全面的軟件棧、解決方案，以及做應(yīng)用層以下高重用度的底層軟件標(biāo)準(zhǔn)化，還在于軟件之下的硬件產(chǎn)品更廣的覆蓋范圍。這可能是某種程度上，瑞薩這類市場(chǎng)角色尋求通過收購來擴(kuò)充現(xiàn)有能力的一大原因：即既然縱向涉足環(huán)節(jié)在增多，那么橫向自然也需要做全。
所以這兩年我們看到瑞薩一路收購了Intersil、IDT（Integrated Device Technology）、Dialog、Reality AI、Celeno，以及最近的Steradian�！爸耙坏┱劦饺鹚_，國內(nèi)不少汽車產(chǎn)業(yè)的人會(huì)說，我知道你們?nèi)鹚_，你們是MCU供應(yīng)商�！壁w明宇笑談，“現(xiàn)在不是這樣，過去幾年我們通過投資、收購，極大擴(kuò)展了非數(shù)字產(chǎn)品線的覆蓋范圍，包括模擬、功率。”
我們?cè)谶^去不少解讀瑞薩這家企業(yè)的文章里都已經(jīng)做過這方面的探討。簡而言之，瑞薩從原先以MCU數(shù)字信號(hào)處理為主的企業(yè)，在信號(hào)鏈上進(jìn)一步覆蓋模擬、功率等組成部分。以并購的方式來加強(qiáng)能力，并以信號(hào)鏈上的不同產(chǎn)品打造更完整的解決方案——稱為Winning Combo。這其實(shí)也是瑞薩近兩年在營收和營業(yè)利潤方面進(jìn)展神速的一大原因。
瑞薩目前也在開發(fā)無線BMS，方案也在慕尼黑華南電子展上做了展示；介紹中提到“SmartBond TINY是全球最小、功耗最低的低功耗藍(lán)牙5.1片上系統(tǒng)”，無線電池管理用的就是藍(lán)牙連接...趙明宇說，目前在談無線BMS技術(shù)的車企很多，這個(gè)產(chǎn)品預(yù)計(jì)會(huì)有爆發(fā)式增長
比如以BMS（電池管理系統(tǒng)）為例，“以前瑞薩在BMS系統(tǒng)里就提供單片機(jī)，我們主要是協(xié)同友商提供完整的系統(tǒng)�！壁w明宇說，“但在收購Intersil以后，Intersil的模擬前端產(chǎn)品，能夠偵測(cè)電池電量、電壓、電流，把這些信號(hào)反饋給主控芯片進(jìn)行實(shí)時(shí)狀態(tài)判斷�！辈粌H是模擬前端，還包括PMIC、IPD、光電耦合器等，“形成閉環(huán)打包方案”。
這是EV產(chǎn)品中，瑞薩Winning Combo的一個(gè)例子。再舉個(gè)ADAS/AD產(chǎn)品的例子。從自動(dòng)駕駛的角度來看，感知、決策、執(zhí)行三個(gè)環(huán)節(jié)，瑞薩都已經(jīng)有了對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品和搭建起來的完整解決方案。而最新收購的Steradian會(huì)成為未來瑞薩毫米波雷達(dá)方案的一環(huán)。Steradian“提供高解析度的圖像雷達(dá)系統(tǒng)，包括基于四路的RF CMOS的雷達(dá)transceiver，帶寬是5GHz（76-81GHz），也把咱們國標(biāo)77GHz覆蓋在里面了�！彼許teradian的這項(xiàng)收購，也顯然會(huì)對(duì)瑞薩的中國市場(chǎng)產(chǎn)生作用。
如此前Vivek Bhan所說，瑞薩本身在這套方案中還提供pre-regulator、PMIC、ADAS SoC和Timing IC。所以收購Steradian顯然也是Winning Combo策略中很重要的一環(huán)。而在未來瑞薩的雷達(dá)產(chǎn)品發(fā)布之后，加上瑞薩已經(jīng)布局的車載攝像頭ADAS，瑞薩于ADAS/AD領(lǐng)域的覆蓋也就達(dá)成了顯著的完善化。
“這是市場(chǎng)發(fā)展需求，我覺得瑞薩是滿足了市場(chǎng)發(fā)展的需求�！壁w明宇談到這種完整解決方案、一站式服務(wù)策略時(shí)說，“提供更完整的軟硬件打包方案，本身就會(huì)減少客戶開發(fā)、商務(wù)上的成本�！边@大概也是當(dāng)前市場(chǎng)的寫照。
中國市場(chǎng)的獨(dú)特性
前文Winning Combo電機(jī)控制系統(tǒng)的例子中，提到瑞薩在其中提供預(yù)驅(qū)。趙明宇特別補(bǔ)充說：“我們?cè)谥袊袌?chǎng)提供的預(yù)驅(qū)產(chǎn)品是針對(duì)中國客戶需求進(jìn)行設(shè)計(jì)的。設(shè)計(jì)資源由總部加上瑞薩中國區(qū)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。這個(gè)產(chǎn)品非常適合國內(nèi)新能源車，而且成本比競品更有競爭力�！薄跋襁@樣中國設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，我們希望越來越多的模擬產(chǎn)品或者功率產(chǎn)品能夠按照這個(gè)思路走。”
在我們看來，瑞薩為中國市場(chǎng)特別作“定制開發(fā)”大約有三個(gè)原因。首先是因?yàn)槿鹚_這家公司的誕生歷史，瑞薩“1998年進(jìn)入中國，首先進(jìn)來的就是研發(fā)團(tuán)隊(duì)，當(dāng)時(shí)還沒有銷售職能”�！拔覀兛赡苁侨虬雽�(dǎo)體公司在中國設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)力量最多的企業(yè)了�！壁w明宇說，“北京、蘇州的研發(fā)團(tuán)隊(duì)不僅做測(cè)試與部分模組開發(fā)，這個(gè)團(tuán)隊(duì)能夠把高性能單片機(jī)、SoC從0一直做到量產(chǎn)�！�
“設(shè)計(jì)在中國，制造在中國。”與此同時(shí)，近兩年并購的企業(yè)也“有大量設(shè)計(jì)資源在中國�，F(xiàn)在我們還有專門面對(duì)中國市場(chǎng)的模擬器件、功率器件設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，能夠面向中國客戶提供定制芯片開發(fā)。而且在汽車方面的感受會(huì)更強(qiáng)烈一些�！边@種本地研發(fā)，如果是“不具有排他性的應(yīng)用，則也會(huì)進(jìn)入到瑞薩全球產(chǎn)品體系中”。
第二，從營收的角度來看，基于瑞薩2022Q3季報(bào)，截至9月30日的前9個(gè)月，中國市場(chǎng)的營收（3089.41億日元）已經(jīng)超過其日本本土市場(chǎng)營收（2901.56億日元），成為目前瑞薩全球范圍內(nèi)最大的一塊市場(chǎng)。中國對(duì)于瑞薩的重要性是不言而喻的——雖然這里的營收數(shù)字不只是瑞薩的汽車業(yè)務(wù)。
當(dāng)然在此之前，中國也始終是瑞薩的營收重要組成部分之一。“其實(shí)我們?nèi)毡臼袌?chǎng)的營收沒有下降，只不過是中國市場(chǎng)的營收增長速度更快了。”趙明宇說，“不管是商業(yè)環(huán)境還是政治環(huán)境，我們認(rèn)為今年、明年中國市場(chǎng)的增長速率應(yīng)該都是不錯(cuò)的，而且我們會(huì)比兄弟公司有更好的業(yè)務(wù)發(fā)展契機(jī)。”
第三，在很多方面，“中國的汽車電子迭代速度遠(yuǎn)快于日本和歐美市場(chǎng)”，或者說“中國市場(chǎng)的智能化需求遠(yuǎn)超日本和歐美市場(chǎng)”。我們近一年也從不少汽車電子行業(yè)從業(yè)者口中聽到了類似的說法。“比如中國智能座艙系統(tǒng)迭代周期一般2-2.5年，但歐洲還是4-5年。”趙明宇表示，“這帶來一個(gè)需求，就是我們的產(chǎn)品要能夠支撐客戶進(jìn)行快速迭代、快速導(dǎo)入市場(chǎng)。另外就是較低的開發(fā)成本、軟件重用度要高、資源投入要少。”
趙明宇還特別舉了個(gè)行車過程中，座艙內(nèi)語音撥號(hào)的例子。常見的市場(chǎng)需求是喚醒后語音識(shí)別，系統(tǒng)會(huì)做一次語音確認(rèn)，防止誤撥號(hào)。“但中國現(xiàn)在很多Tier 1、主機(jī)廠定義的需求不是這樣；而是借助DMS系統(tǒng)的攝像頭來監(jiān)控嘴型，基于嘴型來分析所說的數(shù)字與之是否吻合，一旦吻合就直接撥出去了，也就提升了用戶體驗(yàn)�！敝袊袌�(chǎng)這樣的“特異化、細(xì)化需求”不少，“中國車廠、Tier 1在新能源化、智能化上真的很卷。”
“在這個(gè)賽道上，我不認(rèn)為中國主機(jī)廠在跟國外學(xué)習(xí)或者跟隨，而是在走我們自己的路。我們自己定義自己的方向，對(duì)器件、方案的需求肯定越來越跟全球其他市場(chǎng)不同�！边@也契合了瑞薩在中國市場(chǎng)的研發(fā)與制造布局，應(yīng)當(dāng)也是瑞薩現(xiàn)在關(guān)注的市場(chǎng)增長點(diǎn)之一。
看重軟件定義汽車作為行業(yè)發(fā)展方向、產(chǎn)品覆蓋更廣的Winning Combo組合銷售策略，以及面向中國市場(chǎng)的獨(dú)特性所做的布局，是我們從本屆慕尼黑華南電子展上瑞薩身上看到的幾個(gè)大方向。
從更大的范圍來看，或許這也不僅是瑞薩汽車業(yè)務(wù)的方向，更是同類市場(chǎng)參與者共同在關(guān)注的方向。在這個(gè)過程里，像“軟件定義汽車”這種前兩年聽來只是概念的東西，現(xiàn)如今就芯片廠商的角度來看，已經(jīng)在有序布局了。
