芯片短缺，DRAM內(nèi)存缺貨時(shí)間：或達(dá)一年以上，持續(xù)到2022年

芯片短缺已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)普遍的現(xiàn)象，在存儲(chǔ)器市場，鎂光CEO梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）表示，未來DRAM市場短缺將持續(xù)一年以上。

最近，存儲(chǔ)器市場迎來兩極分化，原廠那邊不放貨，炒貨商不愿意低頭，需求方有的搶貨，有的在觀望。對(duì)于未來的市場行情，多數(shù)人士表示看好，尤其是DRAM市場，可能會(huì)在2021年出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，行業(yè)銷售額創(chuàng)歷史新高。市場的缺貨還將一到明年。

6月2日，鎂光全球總裁暨執(zhí)行長梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）對(duì)媒體記者表示，看好DRAM的行情，預(yù)計(jì)產(chǎn)品將一路狂飆，供不應(yīng)求的局面持續(xù)至2022年。他說道“5G、AI、云端、車用電子、物聯(lián)網(wǎng)等五大應(yīng)用大開，對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品與運(yùn)算等需求大增，成為推動(dòng)記憶體市場成長趨勢(shì)的動(dòng)能。”

鎂光科技表示，新產(chǎn)品包括其首款 176 層 NAND 閃存和 1α DRAM 技術(shù)，以及鎂光首款用于汽車應(yīng)用的通用閃存 (UFS) 3.1 解決方案。這些產(chǎn)品將服務(wù)于從企業(yè)到游戲的方方面面。新增的產(chǎn)品組合實(shí)現(xiàn)了公司的愿景，即通過內(nèi)存和存儲(chǔ)方面的創(chuàng)新來加速數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的洞察力，從而實(shí)現(xiàn)從數(shù)據(jù)中心到智能邊緣的新功能。

Sanjay Mehrotra指出，半導(dǎo)體行業(yè)的增長速度通常快于整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)，對(duì)內(nèi)存和閃存的需求增長速度也快于半導(dǎo)體行業(yè)。大約 30% 的芯片行業(yè)是內(nèi)存和存儲(chǔ)。

美光是全球第三大DRAM廠，在市占率上僅次于三星和SK海力士，該公司全球DRAM市占逾20%，NAND晶片市占則超過一成。據(jù)業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者表示，DRAM與NAND閃存的合約價(jià)格，在今年一季度和二季度上漲，預(yù)計(jì)三季度仍有10%左右的上漲空間，全面缺貨成為行業(yè)常態(tài)。

在DRAM行情的影響下，NAND閃存主控芯片也缺貨，慧榮科技的一名高管曾透露，NAND閃存的價(jià)格在二季度會(huì)有個(gè)位數(shù)的增長，下半年仍會(huì)上漲。在DRAM方面，產(chǎn)業(yè)鏈人士曾透露上漲趨勢(shì)將持續(xù)到三季度。

據(jù)研究數(shù)據(jù)顯示，在半導(dǎo)體存儲(chǔ)器DRAM市場，老款產(chǎn)品的短缺跡象正在加強(qiáng)。老款產(chǎn)品的大單優(yōu)惠價(jià)格漲至2020年下半年低點(diǎn)的近2倍，大幅超過現(xiàn)在的主流產(chǎn)品的5成漲幅。漲得最狠的主要是屬于上代產(chǎn)品的DDR3，為何大漲，分析人士認(rèn)為是宅家消費(fèi)的家電需求旺盛，原廠那邊貨物有限導(dǎo)致。

隨著全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年，全球存儲(chǔ)芯片市場銷售額將達(dá)到1804億美元，刷新2018年創(chuàng)下的歷史記錄。據(jù)IC Insights在2021年版《麥克林報(bào)告-集成電路產(chǎn)業(yè)全面分析和預(yù)測》的預(yù)測，受新冠疫情影響的2020年，內(nèi)存IC銷售額回升了15％。DRAM的有利定價(jià)能將今年的總內(nèi)存營收提升23％，達(dá)到1552億美元。

分析師預(yù)測，2021年，DRAM預(yù)計(jì)將占內(nèi)存市場的56％，而閃存將占據(jù)43％的市場份額，DRAM還將占今年存儲(chǔ)總出貨容量的一大部分。內(nèi)存增長預(yù)計(jì)將持續(xù)到2022年，屆時(shí)內(nèi)存總銷售額預(yù)計(jì)將增長16％，達(dá)到1804億美元，將打破2018年創(chuàng)下的歷史新高1633億美元。內(nèi)存市場預(yù)計(jì)2023年，也是作為冷卻期恢復(fù)的2024年之前將會(huì)達(dá)到一個(gè)新的峰值，營收將增長至近2200億美元。

對(duì)于內(nèi)存IC的后續(xù)市場，南亞科、威剛、金泰克、金士頓、嘉合勁威等廠商均表示看好。隨著三季度需求，包括PC、服務(wù)器和5G手機(jī)、汽車市場的回暖，行情有爆發(fā)的可能性。

未來的增量市場在哪？鎂光的Sanjay Mehrotra表示，新冠肺炎疫情推動(dòng)人工智慧與5G應(yīng)用邁入大規(guī)模部署階段，也為疫情后世界的資料運(yùn)用創(chuàng)造極大潛力，這些轉(zhuǎn)變帶來加速創(chuàng)新以因應(yīng)消費(fèi)者需求的契機(jī)，因此，美光將人工智慧與5G應(yīng)用納入重點(diǎn)部署，而消費(fèi)性成長的需求也將會(huì)加速記憶體的創(chuàng)新。他提到，以5G手機(jī)為例，去年全球銷售量約2.5億支，今年研究機(jī)構(gòu)預(yù)估將倍增至5億支，當(dāng)中搭載的DRAM、NAND Flash容量都是加速成長。

鎂光對(duì)內(nèi)存市場的信心來源于自己出色的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力。4月5日晚間，鎂光科技發(fā)布了截至到3月4日的2021財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，該季度美光科技營收62.4億美元，同比增長30%，環(huán)比增長8%。鎂光最新財(cái)報(bào)的營業(yè)利潤率達(dá)20%，超越三星的18%。技術(shù)方面，鎂光已經(jīng)超車三星，搶先量產(chǎn)176層的NAND flash，這對(duì)行業(yè)信心的提振起到一個(gè)領(lǐng)頭羊的作用。

鎂光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，鎂光的尖端產(chǎn)品會(huì)按計(jì)劃量產(chǎn)，將成為美光2022年的主打產(chǎn)品。對(duì)于財(cái)務(wù)表現(xiàn)，鎂光科技CEO桑賈伊·梅洛特(Sanjay Mehrotra)表示：“這一季度強(qiáng)勁的表現(xiàn)反映了市場環(huán)境的快速改善，以及公司運(yùn)營的穩(wěn)健表現(xiàn)。我們?cè)贜AND以及DRAM方面的技術(shù)處于領(lǐng)先地位，使得美光收入穩(wěn)定增長。未來公司可以利用AI以及5G技術(shù)的發(fā)展，滿足客戶的長期需求，并且在數(shù)據(jù)中心以及邊緣運(yùn)算方面為客戶提供更好的體驗(yàn)和創(chuàng)新。”

日媒最近的一篇文章也證明了這樣的觀點(diǎn)，里面提到，鎂光正在撼動(dòng)三星在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的地位，為什么這么說？文中有兩個(gè)理由，一是鎂光利潤高，有更多錢投入新技術(shù)研發(fā)，二是鎂光專注于內(nèi)存，三星的晶圓代工和顯示器業(yè)務(wù)可能拖累三星的內(nèi)存業(yè)務(wù)。

鎂光還可能會(huì)收購存儲(chǔ)企業(yè)的領(lǐng)頭羊之一鎧俠，雖然雙方都在保密，但是知情人士表示，鎂光的確有可能得到鎧俠的青睞。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者透露，鎂光之所以技術(shù)這么牛掰，快速發(fā)展是因?yàn)榈玫搅撕芏嗪Ｍ夤こ處煹闹С帧ｆV光很會(huì)挖人，正在從競爭對(duì)手那里高薪挖工程師，存儲(chǔ)領(lǐng)域就那么幾家，，大家心知肚明。這些事情側(cè)面看出鎂光的野心不小，如果未來鎂光超過韓國芯片廠商，不要覺得很驚訝，只不過，對(duì)存儲(chǔ)行業(yè)未必是好事，價(jià)格可能更容易被操控。