迎接新常態(tài)，構想電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新十年

上一次提到“新常態(tài)”這個詞，應該是在2008年金融經(jīng)濟危機之后的那段時間。2020年，經(jīng)過疫情和一些國際形勢的變化，不少人認為經(jīng)濟走勢接近觸底，因此新常態(tài)這個詞又被大家?guī)Я顺鰜怼?/p>

在電子產(chǎn)業(yè)中，新常態(tài)是一種什么狀態(tài)？在產(chǎn)業(yè)格局重啟之下，我們該如何主動重構、重塑它？新常態(tài)下，全球及中國電子行業(yè)未來十年走勢又將如何？在2020年ASPENCORE全球CEO峰會圓桌論壇上，行業(yè)精英們分享了他們的觀點。

電子行業(yè)新常態(tài)

大部分人都認為疫情以及其帶來的影響遠未觸底。Imagination公司全球副總裁兼中國區(qū)總經(jīng)理劉國軍（James Liu）認為，歐洲至少還得三個月，美國要六個月以后才會好轉(zhuǎn)，再加上中美之間的科技戰(zhàn)，兩者共同催生了電子行業(yè)新常態(tài)。安謀中國市場及生態(tài)副總裁梁泉 則認為，一兩年內(nèi)恐怕都無法忽視疫情對行業(yè)帶來的影響。而且疫情還會給居家辦公的人可能造成心理上的影響，因為長期在家導致生活、工作不分，可能會讓大家更難恢復到以前平穩(wěn)工作的狀態(tài)。

但正如那句古話“不破不立”，任何周期性的波動對一個企業(yè)家來說，可能既是一個風險，也是個機遇。思特威電子科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO徐辰 就覺得，任何一個行業(yè)發(fā)展都有起伏有高低，任何企業(yè)的發(fā)展也不可能一帆風順，會“在振蕩中前行”，這種周期性的規(guī)律是非常正常的。只要有全球化戰(zhàn)略眼光的大局觀，認清方向?qū)崿F(xiàn)快速迭代、小步快跑，就可以克服困難，取得企業(yè)本身的發(fā)展。

兆易創(chuàng)新CEO兼Sensor事業(yè)部總經(jīng)理程泰毅 也持相似觀點，他認為無論產(chǎn)業(yè)危機或者健康危機，都可能會帶來一些區(qū)域性的整合，這個過程中一些傳統(tǒng)方式會被打破、會消失，但同時也會產(chǎn)生新的機會。因為半導體是非常全球化的產(chǎn)業(yè)，分工非常細，疫情和地緣政治會對全球化帶來一些挑戰(zhàn)，但大趨勢不會改變，這是經(jīng)濟規(guī)律決定的。所以觸底不一定是向上或向下的過程，而是調(diào)整、重新平衡的持續(xù)過程。

不過，疫情畢竟不是一個短期可以解決的事，因為大多數(shù)國家沒有像中國一樣把疫情控制住。作為一家員工遍布全球各地的公司，華為企業(yè)業(yè)務全球營銷副總裁李俊朋 表示，疫情之后也會經(jīng)常與各地員工線上開會，了解大家的情況；原先去拜訪客戶基本上以線下為主，現(xiàn)在大家都接受電話會議的方式，這個其實也算是數(shù)字化的新常態(tài)。疫情帶來的并不都是負面的沖擊，疫情對人的行為方式、生活方式的改變，會激發(fā)大家對數(shù)字化的訴求，對于半導體、通信以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，反倒有可能加快進行信息化和智能化的過程。

全球電子產(chǎn)業(yè)格局“重思、重構、重升”

然而在疫情和科技戰(zhàn)的影響下，全球電子產(chǎn)業(yè)的格局已經(jīng)開始“重啟”，并將在自我調(diào)整的過程中實現(xiàn)“重構”。處于近年中美科技戰(zhàn)中心的華為，面對重構的挑戰(zhàn)可能最大，對此李俊朋認為，重構就是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，“華為雖說在電子產(chǎn)業(yè)或者信息產(chǎn)業(yè)中是比較領先的，但無論是已經(jīng)領先，還是走在領先路上的企業(yè)，都必須要面對數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”

另一方面，金融和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的數(shù)字化之所以做得更徹底，是因為他們屬于“云原生”企業(yè)，數(shù)字化是寫在基因里面的。就像過去十年的BAT、Facebook、谷歌的發(fā)展速度遠遠超過了傳統(tǒng)行業(yè)，從某些角度來講，電子產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)算是傳統(tǒng)行業(yè)了。

這個行業(yè)離不開知識產(chǎn)權（IP），作為IP公司來說更希望世界是整體的，生態(tài)是平衡的，大家用到的IP是一樣的。因為要實現(xiàn)世界范圍內(nèi)的合作，不可能有一個割裂開的、區(qū)域性的標準或生態(tài)。

作為英國IP公司的Imagination，雖然在2017年被中資背景的基金全資收購了，但目前所有的IP和核心技術、專利，完全是英國的。至少在目前跟中美科技戰(zhàn)沒有關系，不會影響到與中國市場的合作，所以劉國軍認為對IP公司來說，重構就是戰(zhàn)略的重構，要積極地在中國打造本地生態(tài)，落實研發(fā)能力，讓技術在中國市場生根、開花結果。

梁泉以開店為例，如果芯片公司是飯館或者商場，IP公司就是提供基礎設施的。因為疫情很多飯館關閉，但又有人在原址上重新開起來，生意可能更好，因為需求一直都在；商場里也在做重構，以前賣衣服的可能轉(zhuǎn)行做娛樂，這就像半導體行業(yè)一樣，需求、多樣性和復雜程度都跟原來不一樣了。雖然外部環(huán)境壓力較大，但是這兩類重構會讓企業(yè)更適應半導體市場的發(fā)展和需求變化，IP公司也會不斷拓展自己的邊界，讓更多人開好他們的“飯館”。

站在國產(chǎn)芯片廠商的角度，徐辰認為“重構”應該參考十年來全球半導體發(fā)展的大趨勢。首先是國內(nèi)廠商只能供應整個芯片需求量的15%，這個數(shù)字要超過50%，就是本土半導體行業(yè)一個發(fā)展契機；第二是本土系統(tǒng)公司的成長，提出了一些高端芯片的定制化需求，在這點上國內(nèi)公司的溝通、迭代速度和員工勤奮度方面優(yōu)勢強于國外公司；第三個趨勢是IDM型企業(yè)的沒落，二三十年前在美國，如果一家芯片公司不是IDM就不可能取得成功，從工藝到EDA軟件都需要絕對定制，直到10年前，晶圓代工開始涌現(xiàn)，智能移動設備推動了整個工藝設計能力的提升。IDM在工藝不斷提升的過程中漸漸敗下陣來，F(xiàn)abless廠商則因為Foundry所有工藝節(jié)點都是開放的，有機會超越IDM實現(xiàn)領先優(yōu)勢。

程泰毅也認為，當前的疫情和政治沖擊不能從本質(zhì)上改變半導體全球化的合作與競爭。智能化時代的開啟對全球的行業(yè)和企業(yè)都是一個很大的機會，甚至比新常態(tài)的機會更大。在新機遇面前，本土公司的新產(chǎn)品、新需求在早期就可以參與進來，而且還是通過全球化的合作、IP、工具和供應鏈去完成的，這是產(chǎn)業(yè)“重構”帶來的更大機會。

全球及中國電子行業(yè)未來十年走勢

可見在新常態(tài)下，電子產(chǎn)業(yè)中各類公司發(fā)展的機遇點各不同，那么他們又如何看待全球及中國電子行業(yè)未來十年的走勢呢？

對于Imagination來說，在堅持全球化、開放合作的前提下，劉國軍認為最大的機遇肯定還是中國。在全球科技競爭的事實下，中國整個社會正在數(shù)字信息化，而其基礎就是電子和半導體，因此中國對本土半導體核心技術的研發(fā)投入非常大，給廠商提供了非常難得的資源。今后十年或者更多年內(nèi)，中國的電子或半導體行業(yè)能夠持續(xù)成長的時間和空間都是很大。

在新興的AIoT和大計算領域，以及云端和邊緣端芯片，中國的確都是最活躍的市場。未來在AIoT領域，梁泉認為定制化或細分市場需求是非常好的機會，因為細分市場的需求從芯片到軟件、系統(tǒng)都很垂直，別人很難取代，也很少發(fā)生直接競爭，Arm鼓勵創(chuàng)業(yè)公司去做這些市場；而在大計算領域，巨頭公司應該承擔起責任來，去做好那些復雜且有難度的事。

徐辰覺得，中國在硬件、芯片設計方面的能力有目共睹，但要冷靜對待，不要過熱，跟國際友商保持全球化的分工合作關系，而不是只做競爭對手。在前十年創(chuàng)立的半導體公司，如今都已具有一定規(guī)模，那么新創(chuàng)公司的機會點可能會在這些大公司身上。比如大公司在這個時間點可能想要擴充自己的業(yè)務，更新自己的技術，收購一個新團隊是進入新市場的好辦法。徐辰是從硅谷回國創(chuàng)業(yè)的典型范例，他也呼吁正在或準備創(chuàng)業(yè)的國外朋友們盡快地回到中國創(chuàng)業(yè)大浪潮中，未來中國一定會涌現(xiàn)出像英特爾、索尼這樣偉大的公司。

隨著數(shù)據(jù)化、智能化帶來對存儲芯片、傳感器的大量需求，程泰毅對行業(yè)未來五年的發(fā)展也非常樂觀。至于發(fā)展的速度，他認為取決于技術和需求處在相對健康的匹配程度，如果發(fā)展超過了需求，會出現(xiàn)泡沫，如果太過滯后，可能滿足不了。

未來十年，會是風起云涌的十年，是革命性的十年。人類從狩獵時代到農(nóng)耕時代，花了數(shù)萬的時間；從農(nóng)耕時代到工業(yè)時代，花了幾千年時間；從第一次工業(yè)革命到第二次工業(yè)革命，花了一百多年；第二次工業(yè)革命到第三次工業(yè)革命是80年。現(xiàn)在離第三次工業(yè)革命已經(jīng)過了60年，人類即將邁入第四次工業(yè)革命。

華為內(nèi)部做了一個分析，認為到2030年人類會初步進入智能社會，智能社會的一些特征和變化，可能也是現(xiàn)在應該抓住的機會。

李俊朋從五個層面進行的闡述，首先在政府層面會有一個“以人為本”的數(shù)字政府，讓大家生活更便利；在經(jīng)濟層面，“泛勞動力”會成為大趨勢，未來計算勞動力的時候，要把各種機械臂、機器人也算進去。通過提高教育水平，再配合智能機器的生產(chǎn)力，中國整個生產(chǎn)力會大大提升；社會層面來說，呼吁多年的社會公平會用技術的方式實現(xiàn)，也就是“數(shù)字公平”。兩個例子就是教育公平和醫(yī)療公平，偏遠山區(qū)資源匱乏，但現(xiàn)在可以用5G手段實現(xiàn)遠程授課、看病甚至手術；文化方面，十年或者更久以后，人類將從繁重的創(chuàng)造物質(zhì)財富勞動中解脫出來，轉(zhuǎn)而創(chuàng)造精神財富——也就是人工智能替代不了的那部分，將會成為未來的重點；最后是環(huán)境層面，5G、AI、云等先進技術的共同作用下，能讓人類第一次有可能去控制地球的新陳代謝，讓整個環(huán)境變得更好。

2030年，我們?nèi)绻�真的要進入智能社會，十年期間很多新公司會起來。但每次工業(yè)革命后，都有60-70%的公司會被淘汰，只有30%的公司留了下來。未來你的企業(yè)能不能生存，也許就取決于能不能抓住十年中的這些機會。